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另，maginative网站的报道称，“新的 NVIDIA 部门将由半导体资深人士 Dina McKinney 领导。McKinney 曾担任负责 AMD CPU 设计和 Marvell 基础设施处理器的副总裁，他将负责监督为云计算、5G 电信、游戏、汽车等领域构建定制芯片的团队。”这个消息，国外多个媒体都报道了，不过看信源都自路透社，国内还没有跟进。

ASIC芯片

AI芯片主要分为CPU、GPU，这两个都很熟悉，还有FPGA（现场可编程门阵列，可以理解为半定制芯片），以及ASIC（定制芯片）。

ASIC，Application-specific integrated circuit，即专用集成电路，应特定用户要求，或特定电子系统需要，专门设计、制造的集成电路。

ASIC芯片具有性能高、体积小、功率低等特点，因为是就某种特定目的定制（比如挖比特币），那在这个特定领域，效果远超CPU、GPU。

ASIC芯片最明显优势是在推理领域，根据CSET报告《AI Chips: What They Are and Why They Matter》，相比CPU，ASIC芯片训练效率约为100-1000倍，速度约为10~1000倍。推理方面尤其好于GPU，见红框部分对比。

根据国海证券研报《GPT 5后NLP大模型逐步走向收敛，ASIC将大有可为》给出的数据，2025年ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%；在边缘侧，2025年ASIC在推理/训练应用占比分别达到70%、70%。

英伟达为什么要搞ASIC芯片

根据路透社报道，英伟达可能想“占领新的市场”“保护自己免被替代”。

The dominant global designer and supplier of AI chips aims to capture a portion of an exploding market for custom AI chips and shield itself from the growing number of companies pursuing alternatives to its products.这家全球占主导地位的人工智能芯片设计商和供应商旨在占领定制人工智能芯片爆炸性市场的一部分，并保护自己免受越来越多寻求其产品替代品的公司的影响。

目前，数据中心定制芯片市场约为300亿美元，确实是一块不小的蛋糕。

ASIC芯片老大是谷歌。2015年发布首款ASIC芯片TPU v1，去年已经迭代到了v5(下表未更新)，相比V4，训练速度和推理时间分别提高两倍和 2.5 倍。

除了谷歌，Amazon、Tesla和Meta都推出了ASIC芯片，主要是出于成本+自主考虑，毕竟都买英伟达芯片的话，成本太高了，且总是受制于人。

再一个，目前AI有一个新趋势，电视、汽车或网络设备等细分行业，没有必要或专业知识来构建整个AI芯片，而是需要提供差异化解决方案的ASIC芯片。目前，许多公司已经与芯片设计商Broadcomm（博通）和Marvell（迈威尔科技）等公司合作进行后端物理、SerDes模块或IP设计。

如果英伟达伟达协助客户定制人工智能芯片，对博通和迈威尔科技影响是比较大的，周五迈威尔科技跌了3%。

而且，如果这一块做得好，让亚马逊、谷歌和微软直接利用NVIDIA的知识产权来定制芯片解决方案，可以防止它们进一步侵占英伟达在数据中心领域的地位。

不得不说，这一步棋盘真是下得真妙。其实我觉得最有可能的原因是，英伟达预见到了推理市场的大趋势而提前下场。毕竟，AI终局就是ASIC芯片的天下。

盘点国内上市公司的机会

A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。

英伟达下场做ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机会？有，但如前所述，爆发可能在25年之后，短期更多是消息扰动。

不过，此前，熟悉下相关公司是很有必要的。以下搜集主要来自财报、公司互动和投资者关系活动记录表。

注：国内大部分都是ASIC芯片，不少专用SoC芯片（片上芯片）也是定制的，所以也可以认为是低配版的ASIC芯片。目前ASIC芯片集中应用于语音处理领域，比如我们常见的智能音箱。（来源：寒武纪招股书）

ASIC产业链上游是底层算法架构设计企业，国内有寒武纪、阿里平头哥等；中游芯片制造商为下游企业提供ASIC模块产品和服务；下游是各类消费电子产品、工业产品制造商等。下面列出部分公司，仅供参考。

1，寒武纪：公司的芯片基本是ASIC类型

2，云天励飞：有ASIC芯片，也有基于ASIP技术（ASIC+FPGA）的芯片

3，澜起科技：公司的津逮CPU，是将Intel CPU和ASIC模块封装。

4，芯原股份：打造顶级“IP Power House”，并基于此提供 ASIC 定制量产。

5，瑞芯微：公司的其他芯片还包括针对特定功能而设计的特殊应用的ASIC芯片，具体为接口转换芯片、 无线连接芯片、MCU 芯片等。

6，富满微：有各类ASIC等类芯片。

7，睿创微纳：提供ASIC 处理器芯片，自研 ASIC 芯片批量导入户外产品。

8，中微半导：从ASIC芯片起家。

9，利亚德：ASIC芯片用于显示屏。

10，淳中科技 ：自研ASIC芯片正在进行相关测试工作。

11，瑞斯康达 ：成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司自主研发的芯片（招股书）

12，全志科技：各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片。

13，山石网科：目前ASIC硬件平台的准备工作已基本完毕，等待ASIC芯片流片完成后进行调试。

14，北京君正：司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发和销售。

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