印度尼西亚基础建设市场特点及发展建议

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印尼作为“一带一路”沿线重要国家之一，国内基础设施需求旺盛、潜力巨大。正点国际简要分析印尼基础设施建设市场的相关特点，并结合这些特点提出相关发展建议。

  国别概况

  印度尼西亚简称印尼，国土由17500多个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，人口约2.6亿，是全球第四人口大国。印尼是东盟第一大经济体，最近10年来宏观经济一直保持稳定增长，GDP年均增速基本保持在6%的水平。2017年，该国经济总量突破万亿美元，达到10152亿美元(13589万亿印尼盾)，全球排名第16。

  市场分析

  一、基础设施建设需求潜力大

  印尼制定了国家长期发展计划(RPJPN)、《2011-2025年印尼经济发展总体规划》，提出了“六大经济走廊”的发展战略。基础设施投资建设方面，2019年前，计划建设49座大型水坝、24个现代化港口、15个机场，新增发电装机容量3500万千瓦，新建高速公路2000公里，新建铁路3258公里。园区投资建设方面，印尼政府计划近五年内(2014-2019年)集中精力开发建设爪哇岛以外14个工业园区，通过国有企业参与等途径扩大政府对工业园区的占有比重，并为所在地区的港口、高速公路、铁路等基础设施项目提供支持。房地产领域，印尼目前正处于城市化快速增长的阶段，为印尼房地产的发展奠定了基础。印尼房地产业发展的主要机会在雅加达和巴厘岛。同时，国家长期发展计划提出了“低收入群体100%公益住房”计划。

  二、政府预算支出逐步增加

  印尼基础设施建设发展相对滞后，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素，因此，印尼政府逐步增加在基础设施方面的政府预算支出且比重不断提升。

  三、国际贷款的半数以上用于基础设施

  近年来印尼政府债务占GDP的比重一直低于30%，是除新加坡外政府负债率最低的东盟国家。2013－2017年，印尼累计使用的国际贷款中，约有67%投向公共工程部、交通部两大部门。据此估计，至少超过一半的国际贷款用于国内的基础设施建设。

  四、基础设施总规模预测

  根据最近三年的总规模数据，预计未来三年内，印尼市场每年的基建总规模约500亿美元至600亿美元之间。

  五、中资企业重要基建市场

  据印尼投资协调委员会的统计，2017年中国对印尼直接投资达34亿美元，同比增长26%，为印尼第三大直接投资来源国。在海外投资的带动下，截至2017年，中资企业在印尼市场累计完成合同额785.7亿美元，印尼成为中资企业在亚洲合同额最大的国别市场；累计完成营业额424.2亿美元，印尼成为中资企业在亚洲营业额第五大市场。

  政治法律环境

  一、政府行政效率较低

  印尼实行多党执政和三权分立，政府机构庞大，各级行政首长均单独选举，部分地方政府自治权限很大，中央政府与地方政府之间，以及政府各部门之间互相制约，决策及审批的环节多且流程缓慢，行政效率比较低。印尼重大项目的推动和具体落实执行过程中，在政府层面缺乏统一高效的组织协调，面临的变数较大且进程缓慢。因此，政府2019年前规划实施的部分基础设施项目已经推后实施。

  二、营商环境逐步改善

  根据世界银行发布的营商环境报告，印尼2015-2018年营商环境排名依次为：第120位、第109位、第91位、第72名(中国2018年为第76名)。近年来印尼政府逐步调整负面投资清单，以扩大外商投资的范围。目前，在高速公路(建设、运营)、非危险废弃物处理、海洋工程等领域的投资，外资可以100%持股。在贸易、通信等很多领域，外资可以进行控股投资至67%。

  三、市场准入门槛较高

  在设立机构方面，印尼法律规定，外资在印尼开展各类业务活动，需要在当地注册成立独立的法人实体，一般不允许设立非法人的分支机构(银行、石油、天然气领域除外)。在印尼投资协调委员会(BKPM)的特许后，外资可以设立代表处。外资在印尼开展工程承包业务的主要形式是设立合资公司，按照印尼政府2016年出台的“投资负面清单”，外资在合资公司最多持股67%，剩余股份需由当地个人或者企业持有。在注册资本金方面，BKPM要求外资公司提交的最低投资计划为100亿印尼盾(大约折合500万人民币)。注册资本金的验证有两种方式：第一种，由拟注册公司的股东签一份资产声明，承诺某项资产可随时用于公司业务运营；第二种，直接把资本金存入注册公司账户。

  在政府预算项目方面，外资企业只被允许参加基础设施部门建筑价值在1000亿盾以上、工程服务价值100亿盾以上、其他部门采购和服务价值在200亿盾以上的项目。

  四、劳工政策比较严格

  印尼是发展中人口大国，国内失业率较高，印尼劳工政策旨在保护印尼本国的劳动力，解决本国就业问题。所以印尼目前只允许引进外籍专业人员，普通劳务人员不许引进，总的原则是外籍员工数量不得多于当地员工数量。而且在项目实施层面，印尼国内不同的省份对于项目中的员工比例也有不同的要求。外籍员工在印尼工作必须取得工作许可证，且如果在印尼工作超过6个月，必须参加医疗保障计划和社会保障计划，无论其是否在所属国参与类似项目。企业须按外籍人员数量，每个月交纳当地人员培训费，该费用是办理工作准证的必备条件。对于特定的职位，比如代表处负责人、人事经理，必须是印尼国籍，由印尼当地人担任。

  行业竞争环境

  一、印尼本土承包商居于主导地位

  印尼中央政府国企部管理的几家大型国企，在当地基建市场中居于主导地位，印尼主要国有承包商包括Waskita、Wika、Adhi、PP、Nindya、HK、Brantas等。在公路建设及运营领域，PT Jasa Marga(Persero) Tbk成立于1978年，目前是印尼最大的国有公路投资、建设及运营商，截至2016年底，公司共运营管理13条高速公路，总里程593公里，占印尼所有运行高速公路里程的76%。在公用港口建设及运营领域，均由印尼国有四大港务公司垄断，外资企业难以获得运营许可，只能通过与印尼国有港务公司合资，但通常也只能占小股。在机场运营领域，由印尼国有两大机场运营管理公司垄断，外资企业难以进入。

  在园区投资开发建设领域，PT Jababeka Tbk成立于1989年，是印尼第一家上市的工业园区开发商，主要业务是发展工业园区及改善周边地区基础设施和提供城市管理。目前，其在印尼规划及建设的工业园区达20多个。

  二、当地中资企业发展情况

  根据粗略估计，目前约有1000家中资企业在印尼市场开展业务，在印尼中国企业商会总会注册的有240多家，国内主要建筑行业央企，以及部分大型民营企业都已经布局印尼市场。

  在交通运输领域，中资企业的业务保持稳定快速发展，呈不断上升趋势；电力建设领域作为中资企业传统优势领域，由于印尼当地企业及外资企业的进入和竞争，中资企业的业务量出现较大程度的下降；在工业建设、通讯工程领域，中资企业总体保持了相对稳定；在石油化工、水利建设领域，中资企业的业务量下降明显。

  三、其他国际承包商情况

  日本作为印尼最大的国际贷款国以及第二大基础设施投资国，其主要承包商均在印尼开展业务，在印尼的油气开发、石油化工、铁路、港口、城市轨道、高层建筑等领域竞争实力雄厚。荷兰的BAM皇家集团、以及欧洲四大疏浚公司在印尼的填海造地、人工造岛及相关的疏浚工程领域占据主导地位。其他主要国际承包商还包括韩国的现代(Hyundai)、三星(Samsung)，澳大利亚的McConnell Dowell等。

  相关发展建议

  一、紧跟印尼“六大经济走廊”战略，积极推动政府框架项目

  印尼提出的“六大经济走廊”战略是与“一带一路”建设重要的契合点，中资企业可将印尼政府“六大经济走廊”中的战略性基础设施项目作为政府框架项目推动的重点。

  在政府框架项目推动中，中资企业要加强与印尼各大国企承包商合作，可以考虑通过成立联合体、合资合作等方式来推动项目，更有助于项目的落地实施，如目前正在实施的政府框架项目Solo-Kertosono高速公路，是由中国路桥与Wika、PP按照60:25:15的比例组成的联合体负责实施，项目当前进展顺利并计划提前在年内通车。

  二、创新经营模式，稳步开展投资项目

  为解决国内基础设施建设中的资金缺口，印尼政府不断修改“外国投资负面清单”鼓励外资进入基础设施领域，这为中资企业进行基础设施投资创造了大量机遇。

  近年来，中资企业在印尼电力建设领域创新经营模式，取得显著成绩，如中国电建的印尼明古鲁燃煤电站BOOT项目、中国神华的印尼爪哇岛7号燃煤电厂2×1050MW独立发电厂BOOT项目。根据印尼政府最新出台的“2016外国投资负面清单”，印尼在高速公路、收费公路投资建设方面进一步扩大对外资的开放力度，中资企业面临重要发展机遇且在这些领域优势明显，可以联合印尼当地企业通过BT、BOT、PPP等模式进行投资建设。

  三、联合国内企业出海，紧抓现汇项目机遇

  中国作为印尼当前重要的外商投资来源国，越来越多的中资企业赴印尼开展各类投资，目前主要集中于矿业、金属冶炼、电力建设等领域，这些领域的投资建设项目需要后续相配套的基础设施建设，国内工程承包商可以加强与国内相关领域大型企业合作，发挥各自优势联合出海，有助于更好地共同开拓印尼市场。如青山工业园的投资建设，中国二十冶集团承建了园区内印尼苏拉威西矿业投资有限公司(SMI)一期工程镍铁冶炼及其配套电厂项目，中国港湾承建了青山园区三万吨级多用途码头工程。