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【P1 啥是平衡混合型基金】
平衡混合型:从基金投资方向上来说,平衡型基金是一种特殊的混合型基金,主要在平衡是股和债的平衡,大概都占50%左右。
其风险低于股票基金,预期收益则高于债券基金。为投资者提供了一种在不同资产之间进行分散投资的工具,比较适合较为保守的投资者。
【P2 平衡混合型基金】
比如:易方达平稳增长混合()
基金资产配置的比例范围是:
股票资产30%-65%;债券资产30%-65%;现金资产不低于5%。
其中,投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。
从上图最近3年的资产配置情况看,股票基本上在留有5%左右的仓位,在2018年年底股票仓位打满。
18年年底的确是行情的低位,择时能力还不错,股票仓位从58.8%增长到65.12%
P3 详聊易方达平稳增长】
易方达平稳增长,成立日期:2002-08-23,资产规模:22.84亿元 (截止至:2020-03-31)
根据易方达官网APP的数据,成立以来收益750.65%,同期业绩比较基准为63.77%,虽然2014年等年度没有跑赢基准。
近期表现也不错:
【P4 基金经理】
该基金自2012年9月28日以来,一直是基金经理陈皓,关于陈皓,5月20日,是方达均衡成长股票基金(009341)一日募集完成,日光基。
陈皓:管理学硕士,2007年毕业后加入易方达基金,投研经验将近13年之久。目前是易方达创始董事总经理,现任易方达投资一部总经理,基金经理,也是权益投资决策委员会成员之一。
陈皓标签:
十年老将(长情,2007年毕业加入易方达)
长跑健将(年化回报30%以上)
灵魂经理(独自任职多个基金6年以上)
成长股、中小盘(投资偏好)
均衡投资(投资风格)
业绩成就:
目前管理基金6只
现任基金资产总规模388.93亿元
任职期间最佳基金回报315.91%
海通证券★★★★★评级:易方达科翔混合、易方达新经济混合
银河证券五年期★★★★★评级:易方达科翔混合、易方达平稳增长混合
【P5 该基金的投资风格】
根据天天基金网最新数据,基金换手率最近在100-200! 平稳。
同时基金投资风格偏向:价值、平衡的中大盘,非成长股。比如万科、恒生,宝林,但是白酒占比比较多,五粮液,茅台等等。
根据该基金的投资策略要求:
股票资产30%-65%,其中,投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的80%。
从其前十市场看,做到了。
【P6 结尾】
每个基金都有它的分类、特色,但归根一句话,那就是:风险和收益成比例,安全压倒一切,业绩才是硬道理!
易方达平稳增长,作为平衡混合型的基金,收益小于偏股混合型、普通股票型,如果不追求特别领先的收益,倒是可以考虑。
类似的平衡混合型基金还有下面的,可以参考:
交银定期支付双息平衡混合
广发稳健增长混合A
银河稳健混合
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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