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首发，隔壁“林不再的选股思路”
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说句题外话，本篇是第100篇原创，目前为止，更新了差不多8个月，平均每月13篇，希望努力会有所收获。
说回正题。本篇顺着昨天推送《最新消息，英伟达亲自下场做“定制芯片”》的思路，看下国内ASIC芯片上市公司有无机会。
首先明确，ASIC芯片针对特定需求定向开发，设计和制造均需要大量资金，和较长时间周期，且一旦定制，无法再次进行写操作，所以在大模型快速迭代的前期，不是最优解。
但是到后面，大模型迭代完毕，进入了大量推理阶段，ASIC芯片本身特性非常适合推理，量产后性能、功耗优势非常明显，大有可为。
所以，虽然眼下英伟达进入了ASIC芯片市场，但离爆发还需要不少时日——但其实也没有多远，根据McKinsey Analysis的数据，在数据中心侧，2025年，ASIC在推理/训练应用占比分别达到40%、50%，这已经有一半了。
回到国内，A股科技股炒作，有一个路径是美股映射，比如光模块这个分支就很明显，跟英伟达，微软等大厂走势很紧。
英伟达下场做ASIC芯片，说明这是一个新起的风口，国内相关上市公司有没机会？有，但如前所述，爆发可能在25年之后，短期更多是消息扰动。
不过，此前，熟悉下相关公司是很有必要的。以下搜集主要来自财报、公司互动和投资者关系活动记录表。
注：国内大部分都是ASIC芯片，不少专用SoC芯片（片上芯片）也是定制的，所以也可以认为是低配版的ASIC芯片。目前ASIC芯片集中应用于语音处理领域，比如我们常见的智能音箱。（来源：寒武纪招股书）
ASIC产业链上游是底层算法架构设计企业，国内有寒武纪、阿里平头哥等；中游芯片制造商为下游企业提供ASIC模块产品和服务；下游是各类消费电子产品、工业产品制造商等。下面列出部分公司，仅供参考。
寒武纪：公司的芯片基本是ASIC类型
云天励飞：有ASIC芯片，也有基于ASIP技术（ASIC+FPGA）的芯片
澜起科技：公司的津逮CPU，是将Intel CPU和ASIC模块封装
芯原股份：打造顶级“IP Power House”，并基于此提供 ASIC 定制量产
瑞芯微：公司的其他芯片还包括针对特定功能而设计的特殊应用的ASIC芯片，具体为接口转换芯片、无线连接芯片、MCU 芯片等
富满微：有各类ASIC等类芯片
睿创微纳：提供ASIC 处理器芯片，自研 ASIC 芯片批量导入户外产品
中微半导：从ASIC芯片起家
利亚德：ASIC芯片用于显示屏
淳中科技 ：自研ASIC芯片正在进行相关测试工作
瑞斯康达 ：成功研发多款 ASIC 自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司自主研发的芯片（招股书）
全志科技：各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片
山石网科：目前ASIC硬件平台的准备工作已基本完毕，等待ASIC芯片流片完成后进行调试
北京君正：司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等 ASIC 芯片产品及整体解决方案的研发和销售
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