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欢迎各位铁粉来到「道长复盘」栏目,今天咱们聊聊两个话题:养殖业、旅游业。
养殖业
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大概在去年10月,养殖业一度底部启动,特别强势。当时我在国庆节的视频特别做了养殖业的梳理。养殖业其实逻辑也很简单,当时就理清楚过了。这里帮大家回顾一下。温故而知新,可以为师矣。
养殖业分为三大主线:养猪、养鸡、饲料。其中又以养猪最具代表性。那么我一一为大家解析一下细分逻辑。
养猪,2019-2021上半年,猪瘟造成猪价高企,大量养猪场扩大养猪,供给在短短两年内迅速进入过剩。而后猪价一路下行,甚至跌破很多养猪场的成本价。整个养猪行业进入供给侧出清周期。
这个逻辑是很清晰的,一轮供给侧出清,中小养猪场必然面临朝不保夕的局面,是被最终消灭的对象。所以最终利好的是成本有优势,能够久持,甚至能够在供给侧出清周期中兼并大量中小养猪场的龙头企业。这点是明牌的。这是养猪的逻辑。
养鸡的逻辑也不难。相比猪价,鸡价相对平稳。养鸡又分为两大细分:成品鸡和鸡苗。那么我们可以看到成品鸡的毛利大概是10%左右,而鸡苗的毛利高达30%。所以最早启动的是鸡苗那几家公司。当然养鸡总龙头在否极泰来的预期下,也走出了一轮气势如虹的反弹。
饲料的逻辑也简单,就是涨价逻辑,作为养殖行业的上游,龙头公司也就那么两家,也是一个业绩稳定/修复逻辑。
这就是养殖各个细分的驱动逻辑。在去年10月国庆节的视频有详细讲过,这里只是再做一次简单梳理。
那么养殖业走到这里,其实是主升浪了。只能做一些强势股的低吸,而切忌去盲目追高。
旅游
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旅游我国庆的视频也做了大量的梳理性工作,并且一度是强势看好行业指数的。只是节前空仓,做了一并处理。未料节后直接进入主升浪。
这个逻辑也很简单,旅游一直是受疫情影响最大的行业,那么在未来疫情可控预期下,这个行业属于否极泰来的行业,有强烈的估值修复预期。
最后,提一句我节后重点的三胎。今天像第一波高潮后的分歧,后市洗盘概率会大一点。但是领涨龙头已经显现,这个题材是启动的第五天,仍可预期。善始善终,是很难的一件事情,这次争取做到。
最后,祝福大家2022发大财。如果有什么未了的心愿,也可许愿于留言区。道长复盘,与您携手共渡2022的股市江湖。
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