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今晚刷屏的新闻。
新能源车龙头特斯拉（TSLA）正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地，这也意味着LFP（磷酸铁锂）电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。
所有持仓锂钴相关个股的同学，现在肯定是一头雾水。
无钴，是不是xx钴业要跌停?
有哪些供应商要大跌？又有哪些供应商要大涨。
目前自媒体极其发达，相信很多同学看到我这篇解读的时候，已经是第四第五甚至第十篇解读了。
无钴化，只是产品技术的变革，是一种对产品更低成本的妥协！
结论写前面：对钴的整体市场，较小。
逻辑很简单，特斯拉车载的市场，不到钴整体市场供应的10%
大部分钴的用途在手机和合金上。
所以明天钴的票如果集体大跌，熟悉基本面的机构会进场抄底。
再说一个事实。
特斯拉嘴巴喊着我要无钴电池，背地里和全球最大钴矿商嘉能可勾搭，要签署长期供货协议。
就是今年1月份的事情，刚过去没多久。大家可以轻松搜索到大量新闻。
毕竟我们做基本面功课的，这类新闻都要牢记于心。
那为什么特斯拉需要无钴电池。
答案是，他要继续降低整车的成本。LFP是一个好选择。
毕竟电池的成本占据45%整车价值。
一旦LFP量产使用，之前传闻30万的车，可能会杀到20万附近。
对全国的汽车市场都是一个颠覆性的杀手锏！
LFP在中国是成熟的技术，大量用于客车上。
因为客车如公交车，多数里程固定，无需特别高的续航能力。
这一点比亚迪做的最好，也有独特的刀片技术。
而宁德时代的优势在CTP （CellToPack）技术，简称为电池包。
区别在哪里呢？
一图：
那为什么特斯拉没有选择比亚迪而是选择宁德时代呢？
答案很简单。多个原因。
宁德时代是电池商，而比亚迪是整车商理论上是对手。
宁德时代的电池包符合特斯拉未来的轻量化构想，技术升级后更轻。
比亚迪刀片电池重量问题会制约未来发展，不过却是结合中国客车市场的最合适方案。
结论：如果从技术升级的角度说。两家都受益。
但你如果做特斯拉供应链的话，宁德时代显然和特斯拉结合的更紧密了！
科普的部分到这里。
无钴电池，不等于钴的价格暴跌，也不等于现有的三元锂电池就不用了。
这只是特斯拉未来低价横扫中国市场的一个策略，离量产的计划还比较远。
钴的股价，主要还是取决于钴的价格驱动。
如果钴价格大跌，那才是最大的利空，而特斯拉即使现在马上换上无钴电池也不会影响市场钴的价格。
钴的价格都在嘉能可的掌握之中。
当然，明天市场里面收益的供应商，自然就是LFP电池的所有供应商了。
标的我相信大家全都看到了。这里简单发一下相关企业。
炒作需谨慎，未确认特斯拉量产使用之前，不能当做业绩驱动来做。
宁德时代是明牌，但机构票的模式是大阳线杀跌，并不是追涨。
这一点务必明确。
市场游资会做的方向，必然是宁德的供应商。
这里有三家。
德方纳米，最大供应商。供应比例预计60%
贝特瑞（中国宝安）， 供应比例预计25%
湖南裕能（湘潭电化）, 供应比例预计10%
最后，要做一个风险提示。无关钴锂。
那就是苹果做了一个业绩风险的提示，受此影响，港股的苹果产业链集体大跌。但A股今天并无反映，慢半拍，甚至今天A股芯片还集体大涨，和港股背道而驰。
两地市场区别在哪里呢？
港股，危机来临用脚投票，容不得一点产业风险。
A股，利空反着看，别墅靠大海，过于乐观。
美国制裁发动机，军工集体涨停！
蝗灾即将来临，农药集体涨停！
最后总有那么一些人戳破皇帝的新衣，那你要不要做最后才看懂的人。
留给大家思考。
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