群联重拾成长动能,2024年营收年增上看3成

群联重拾成长动能,2024年营收年增上看3成群联有鉴于 NAND 价格回升 展望 2024 年库存去化告一段落后 Embedded ODM PC Gaming 扮演主要动能下 营收 获利成长可期 法人看好 群联明年每股获利可望挑战 2 3 个股本

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群联有鉴于NAND价格回升,展望2024年库存去化告一段落后,Embedded ODM、PC、Gaming扮演主要动能下,营收、获利成长可期,法人看好,群联明年每股获利可望挑战2~3个股本。

群联重拾成长动能,2024年营收年增上看3成

综观NAND产业,去年第二季起全球受战争、通胀、升息等不利因素干扰,终端市场需求骤降,使厂商形成高通胀低需求的情况,库存去化自去年第二季开始陆续展开,至今已进行近六个季度的库存去化,以及价格下跌的压力,使NAND的价格跌破现金成本,NAND原厂出现庞大的亏损,因此,去年第四季美光、铠侠开始启动动减产及降资本支出的计划,而NAND全球市占率超过30%的三星亦因亏损的压力而于第一季末宣布加入减产行列,使得原厂减产效果得以逐步显现,NAND市场在今年7月出现库存过高,但到9月库存已快速降低,价格也逐渐回升。

尽管2023年受去化库存及NAND价格下跌的影响,群联获利表现不如预期,但群联在景气下行时仍持续投入,未来在景气复苏时将率先受惠。此外,群联已成功从景气循环商品厂转型至技术为导向的高端化产品厂,研发能力已超越竞争对手,加速新品推出的时程,抢占市场先机,未来高端化产品占营收比重将持续成长,且2024年在全球经济逐渐恢复成长,NAND价格走势向上的带动下,业内外的获利将同步回升,可望带动整体获利大幅成长。

展望2024年,群联在库存去化告一段落后,Embedded ODM、PC、Gaming将为主要成长动能,此外,存储产业产业供需平衡及AI带动存储容量大幅提升下,群联营运将重拾成长动能。法人预估,群联2024年营收年增上看3成,每股获利更是可望挑战2~3个股本的实力。

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