周二A股重要投资参考（1月2号）

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工信部：加强5G、数据中心、算力等基础设施建设

工信部党组在《求是》杂志撰文称，数字技术和实体经济深度融合是新型工业化的鲜明特征。把握数字化、网络化、智能化方向，充分利用新一代信息技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，充分发挥数字技术对工业发展的放大、叠加、倍增作用。加快制造业数字化转型，制定实施制造业数字化转型行动方案，分类探索路径，强化标杆引领，大力推进新一代信息技术与制造业深度融合，开展中小企业数字化赋能专项行动和中小企业数字化转型城市试点。推动人工智能创新应用，制定推动通用人工智能赋能新型工业化政策，实施人工智能创新工程，加快通用大模型在工业领域部署。深入实施智能制造工程，推动研发设计、生产制造、中试检测、营销服务、运营管理等制造业全流程智能化，大力发展智能产品和装备、智能工厂、智慧供应链。大力推进数字产业化，提升集成电路、关键软件等发展水平，加快云计算、大数据、虚拟现实等融合创新。加强5G、数据中心、算力等基础设施建设，加快工业互联网规模化应用，深化工业数据应用，激活数据要素潜能，为数字化转型提供“数据动力”。

工信部：前瞻布局未来产业 开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道

工信部党组在《求是》杂志撰文称，产业结构优化升级是新型工业化的内在要求。坚持新老并举，推动制造业加快迈向价值链中高端。改造提升传统产业，完善推动传统制造业改造提升的政策措施，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级，加强质量品牌建设，让传统产业“老树发新芽”。

国家统计局：12月制造业PMI为49.0% 非制造业PMI为50.4%

国家统计局公布数据显示，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。

央行同意支付宝（中国）变更为无实际控制人

央行官网的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示（截至2023年12月）显示，央行发布银许准予决字 [2023] 第189号文，同意支付宝 (中国) 网络技术有限公司变更为无实际控制人。

十四届全国人大常委会第七次会议在京闭幕 决定任命董军为国防部部长

十四届全国人大常委会第七次会议29日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决，通过了新修订的公司法、关于修改慈善法的决定、粮食安全保障法、刑法修正案（十二）；决定任命董军为国防部部长，免去唐登杰的民政部部长职务、任命陆治原为民政部部长，免去胡和平的文化和旅游部部长职务、任命孙业礼为文化和旅游部部长。

统计局：经最终核实 2022年GDP现价总量为亿元

国家统计局上周五发布公告，经最终核实，2022年，GDP现价总量为亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。

2024年全国两会召开时间来了

十四届全国人大常委会第七次会议29日表决通过了关于召开十四届全国人大二次会议的决定。根据决定，十四届全国人大二次会议将于2024年3月5日在北京召开。

贵州茅台2023年预计净利增约17.2%

贵州茅台上周五盘后公告，初步核算，2023年度，公司生产茅台酒基酒约5.72万吨，系列酒基酒约4.29万吨；预计实现营业总收入约1495亿元（其中茅台酒营业收入约1258亿元，系列酒营业收入约204亿元），同比增长约17.2%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元，同比增长约17.2%。据此测算，公司第四季度单季实现营收约463亿元，实现利润约207亿元。去年同期这一数据分别为370亿元和183亿元。

美联储公布货币政策会议纪要

1月4日（周四），美联储将公布货币政策会议纪要。北京时间12月14日凌晨，美联储公布了12月利率决议。联邦公开市场委员会（FOMC）以一致同意的方式决定维持利率区间在5.25%—5.50%。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，利率已经接近峰值，对放宽货币政策的讨论已经开始。点阵图显示，委员会成员预计2024年将至少降息三次。

纳指全年累涨超43%，英伟达股价大涨2.4倍

2023年最后一个交易日，美股三大指数小幅下跌。2023年，纳指累涨超43%，标普500指数累涨逾24%，道指累涨超13%。多只大型科技股2023年大涨，英伟达、微软、Meta均创上市以来最大年度涨幅。英伟达全年累涨近240%，创上市以来最大年度涨幅；微软全年累涨超58%，创上市以来最大年度涨幅；Meta全年累涨超194%，创上市以来最大年度涨幅。AMD全年累涨超127%；特斯拉全年累涨近102%；英特尔全年累涨超95%；奈飞全年累涨超65%；谷歌全年累涨约58%；苹果全年累涨超49%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.22%。网易涨超4%，腾讯音乐涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超2%，爱奇艺、理想汽车、满帮、京东、唯品会、百度涨超1%，富途控股、拼多多、微博、阿里巴巴小幅上涨。蔚来跌超3%。

提示：本周共有3只新股申购

本周（1月1日~1月5日）共有3只新股发行。具体来看，周二2只：西典新能、雪祺电气；周三1只：云星宇。

本周超1246亿元市值限售股解禁，寒武纪解禁市值202亿元

数据显示，本周（1月1日~1月5日）共有78家公司限售股陆续解禁，合计解禁量42.49亿股，按2023年12月29日收盘价计算，解禁市值为1246.54亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：寒武纪（202.63亿元）、神州细胞（185.26亿元）、佰维存储（132.94亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：神州细胞（77.22%）、奥普特（71.92%）、三旺通信（65.94%）。

首部虚拟制片短剧即将上线，虚拟拍摄可大幅缩短影视制作周期

近日，由抖音、创壹科技联合出品的短剧《柒两人生》在北京举办点映沙龙，该剧系国内首部虚拟制片短剧，以LED虚拟屏为影棚拍摄。影片最大的看点之一，便是将虚拟现实与真人实拍相融合的“虚拟制片”方式，如剧中暴雨里的建筑物全景、缆车面临坠落的画面、不同场景空间的快速转换等。据悉，该剧将于2024年1月3日在抖音上线。

虚拟拍摄是指在计算机算法中执行的拍摄技术。它包括计算机建模，与虚拟摄影机相结合，最后通过影像传输及计算机算法，重新构建场景，创建逼真的电影效果，从而打通虚拟与真实的界限，再经过实时渲染、后期特效制作，为人们展现出丰富的画面内容。简单来说就是“所见即所得”。据了解，虚拟拍摄的优势在于不再受地理位置、天气、环境等因素的影响，相较于实景的搭建，虚拟拍摄的时间成本也更低。而采用LED屏进行虚拟拍摄，实物和场景的融合度也更高了，“哪怕是一杯透明的水，也能很好地融合进虚拟场景”。现象级电影的制作工作的爱维影业创始人吕游表示，至关重要的是，虚拟拍摄实现了后期视效制作前置，可以大大缩短后期制作周期，如果使用得当还会降低拍摄成本。市场规模方面，据ResearchandMarkets预测，全球虚拟制作市场规模2027年将达到51亿美元（361.9亿人民币）。

上市公司中，卡莱特()是A股第一家LED视频图像显示控制上市公司，掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄XR技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超8K视频低延迟处理技术等技术。据2023年半年报，公司的一体化虚拟拍摄解决方案助力永川科技片场建成落地，推进了中国影视行业技术革新，开启了全新影视时代。

利亚德()拥有满足专业场景需求的显示方案，其中XR虚拍适用于影视预演与虚拟拍摄，将公司的LED显示与动捕系统有效结合，形成预演、正片拍摄、后期制作新一代数字化影棚完整的解决方案。雷曼光电的MicroLED超高清显示产品可应用于虚拟拍摄场景。

继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，该产品有望迎来黄金发展期

航锦科技公告，控股公司超擎数智设立NVIDIA授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心，将自2024年1月1日起为DOCA中国开发者提供免费的DOCA开发环境，提供DOCA应用程序或服务的编译、运行和测试服务。

DPU（数据处理芯片DataProcessUnit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。2016年，DPU首次由美国公司Fungible提出，其主要目标是优化和提升数据中心效能。DPU是由基础网卡进化而来，是智能网卡发展的下一形态。DPU下游主要对应数据中心/云计算、智能驾驶、数据通信、网络安全等领域需求。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。民生证券指出，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，核心企业有望受益于行业发展趋势。

上市公司中，中化岩土(002542)参股的美国掣速科技（Chelsio）公司（以下简称“掣速科技”）最新产品T7是基于ARM架构的DPU芯片（Data processing Unit），可以用于AI高性能计算（High Performance Computing）服务器。

神州数码(000034)拟建设信创实验室， 研发新型DPU算力设备，并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。

翠微股份()参股的深圳朋芯科技有限公司是国内高性能RISC-V解决方案供应商，致力于提供IP授权和芯片定制全栈式服务，广泛适用于高性能服务器、DPU、车规芯片、PC、手机以及高端AI边缘芯片等对CPU有较高要求的领域。

集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备，主流厂商未来或大量发布该产品

根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。

现阶段，面向消费者的AR产品仍未大面积普及，但在智能手机操作系统开发者工具的支持下，越来越多的人开始使用AR产品，当前更多用于观影、游戏、移动办公等随着更多应用内容落地，信息获取能力提升，学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。德邦证券指出，目前VR行业硬件已可实现量产并基本实现较好的消费者体验，C端目前可用于游戏观影、教育、健身等多重场景。AR此前多用于B端商用，价格较高，随着22年硬件厂商推出消费级AR眼镜，性价比高，使用便捷场景丰富，有望迎来C端市场放量高增。长期来看，华西证券认为，未来VR头显有望逐渐成为家庭娱乐终端系统中的重要一环，AR眼镜则可能成为集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备。

上市公司中，创维数字(000810)旗下子公司创维新世界已在虚拟现实、混合现实等领域深耕数年，并于国内外市场已上市销售pancake系列VR一体机、VR分体机、短焦VR眼镜、MR一体机、搭载AI功能的轻交互AR眼镜等产品。

佳禾智能()在产业链上布局参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔，参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑璟光电，为瑞欧威尔生产的工业级AR眼镜于2022年5月出货。

联合光电()在新型显示领域，公司拥有集零部件与整机组装的一体化能力，已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等，能应用到AR/VR智能眼镜产品及相关领域。

又一具身智能机器人公司成立，机构称人形机器人是具身智能发展理想最终形态

天眼查数据显示，中大资产、南山创投、峰岹科技()、兆威机电(003021)（持股比例3%）、鑫精诚传感、奥比中光-UW()（持股比例3%）、逐际动力、云天励飞-U()（持股比例3%）、大寰机器人、乐聚机器人共同出资成立深圳国创具身智能机器人有限公司，成立日期为2023年12月28日。资料显示，深圳国创具身智能机器人有限公司是一家以从事研究和试验发展为主企业，企业注册资本3000万人民币。

方正证券认为，人形机器人是具身智能发展的理想最终形态，涉及的计算机应用技术范围更广更深。多模态大模型是提升机器人感知与交互的关键。国海证券李航分析指出，人形机器人供给侧率先繁荣，一方面海外标杆企业推进产品迭代、商业化落地，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，积极预期未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。产业积极探索商业化路径，智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域，长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。

史上首超Dell！华为全闪存拿下全球第一，存储行业进入上行周期

据媒体报道，近日，国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存(SSA)全球市场中，Dell(戴尔)下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。

国融证券认为，以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。

公司方面，京仪装备()的半导体专用温控设备产品主要用于90nm到14nm逻辑芯片以及64层到192层3DNAND等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。

协创数据()生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）等，公司在SSD产品端上具有完善的产品线。

全球首款钠电车型交付，产业链或迎投资机会

据媒体报道，12月28日，江铃集团新能源搭载孚能科技钠离子电池的钠电车型正式下线。江铃易至EV3（青春版）251km版本成为了全球首款交付的钠电车型。当前，孚能科技钠离子电池产品采用层状氧化物+硬碳的技术路线，具有能量密度高、安全性能好、低温性能优异、循环寿命长等优势。

国泰君安认为，钠电产业链于2023年迎来小批量应用，“NaPF6+碳酸酯+FEC”方案或率先产业化，后续溶质规模化量产有望推动降本，看好钠电初创企业和传统锂电企业的投资机会。

公司方面，传艺科技(002866)的钠离子电池是一体化运行，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力，可广泛应用在A00级车、小动力车、电动工具以及储能等领域。

中欣氟材(002915)在钠电池方面布局的产品有六氟磷酸钠。

锂电池价格暴跌50%储能项目建设成本下降30%

11月份，我国储能电池销量为16.0GWh，环比增长15.1%。今年以来，碳酸锂价格持续下跌，相比去年高位跌去近80%。业内人士称，原材料大跌，锂电池价格跌幅接近50%，这使得储能项目的建设成本下降30%以上。目前，碳酸锂价格稳定，锂电池价格处于较低位置，而风电、光伏电站规模持续增长，有利于共享储能的发展。

光储平价将成为引领下一轮新能源向上周期的驱动因素，太平洋证券刘洋看好大储持续高景气和美欧市场反转。国内大储招标持续高景气，2023年1-11月中标为34.1GW/91.3GWh，同比+147%/143%，预计2024年招标将继续高增长。此外2024年随着利率下行以及IRA细则落地后法案的进一步实施，美国大储装机需求释放有望边际向好。

上市公司中，德业股份()全资子公司苏州德业的主营业务方向为分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发、生产、销售。同力日升()全资子公司天启鸿源完成过多个风电、光伏、储能、微网领域标杆性项目，客户范围涵盖大型央企、国企等，业务能力及口碑得到业界认可。

文心一言用户规模破1亿应用已突破4000款

在第十届WAVESUMMIT深度学习开发者大会上，百度首席技术官王海峰透露了组数据，自8月31日获准开放对公众提供服务以来，文心一言的用户提问量不断上涨，文心一言用户规模破1亿。基于文心一言的应用已突破4000款。百度文心大模型调用量已达国内首位。

“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。华西证券指出，生成式AI在今年大爆发，展现出变革经济社会的巨大潜能，在国内，科技公司纷纷进军生成式AI赛道，已发布或正在开发上百种大模型产品。随着百度文心4.0的发布，相关合作伙伴有望引发关注。

上市公司中，竞业达(003005)已与百度建立合作关系，成为百度文心一言首批生态合作伙伴。

深圳低空融合飞行示范区eVTOL首飞测试完成　低空经济开启新赛道

据深圳发布，近日，深圳市低空融合飞行示范区eVTOL(无人驾驶载人电动垂直起降飞行器)首飞测试在大梅沙滨海公交场站完成。后为华圣公司现场展示了EH216-S型无人驾驶载人飞行器绕场飞行。该飞行器已成功取得中国民航局颁发的型号合格证和标准适航证，成为全球首个获得适航证的eVTOL。

深圳是低空产业化的先行者，致力构建低空经济示范区。2023年12月，深圳市交通运输局、市工业和信息化局、市发展改革委、市科技创新委等七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》的通知，围绕引培低空经济链上企业、鼓励技术创新、扩大低空飞行应用场景、完善产业配套环境四个方面提出20项具体支持措施。2023年，中央经济工作会议明确指出，“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。专家认为，低空经济发展到万亿级产业规模，所耗费的时间可能将远远少于无人驾驶汽车，低空无人机产业成为低空经济发展的主导产业和重要方向。

海特高新（002023）成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机及eVTOL仿真解决方案，并和行业领军企业共同编写并发布《“新”空中出行/电动垂直起降航空器飞行员培训白皮书》。

中信海直（000099）已经与多家国内外企业共同开展eVTOL的合作，不断探索城市空中交通运行模式。

国常会核准核电项目 加强全链条安全监管

2023年12月29日召开的国常会决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设，加强全链条全领域安全监管，确保绝对安全、万无一失;要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。

招商证券表示，经历了2016年至2018年的三年零核准期，2019年起我国核电核准提速，2020年至2022年分别核准4台、5台、10台，2023年维持高核准量10台，再次表明政策对核电发展的支持力度加强。预计未来一段时间保持每年6台至10台的核准节奏，假设单台120万千瓦机组投资额为200亿元，将带来1200亿至2000亿元的年均建设投资，，核电全产业链有望迎来高景气周期。

景业智能() 的核工业系列机器人多用于乏燃料处理流程中后期的化工车间及尾段车间，对化工放射性物料进行取样分样、以及完成对铀、的氧化物产物的封装;

捷强装备() 子公司上海仁机和上海怡星专注于核辐射监测设备的研发、生产和销售，产品包括6大类、100余款各类核辐射监测及检测设备。

可控核聚变创新联合体成立 聚变能商业化有望提速

2023年12月29日，以“核力启航 聚变未来”为主题的可控核聚变未来产业推进会在成都召开由25家央企、科研院所、高校等组成的口控核聚变创新联合体正式宣布成立，中国聚变公司(筹)举行揭牌仪式，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布。

根据国务院国资委启动实施的未来产业启航行动，可控核聚变领域已被明确为未来能源的重要方向。多家机构打造可控核聚变创新联合体为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。方正证券认为，可控核聚变或为人类能源终极解决方案，未来商业化发展前景广阔。近年来国内外可控核聚变项目持续推进，商业化进程有望加速，关注可控核聚变-托卡马克装置相关配套供应商。

航天晨光() 可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统;

永鼎股份() 可提供高温超导带材。

持续回暖 去年国产电影总票房创纪录

据报道，灯塔研究院发布《2023中国电影市场年度盘点》，2023年全国放映规模超过2019年历史最高水平，场均人次近四年首度回升。2023年电影备案立项、上映数量双项供给指标回暖，国产电影年度票房超460亿元创纪录，票房占比连续四年高达84%。根据观影总人数预估，中国电影市场人均电影消费回升至109元。同时，据灯塔专业版数据，截至1月1日12时，2023元旦档总票房超13.15亿元，打破中国影史元旦档最高票房纪录。

优质作品持续供给、观众观影习惯回归，是市场恢复的主要原因。同时，最终支撑起中国电影市场的，将是本土影片。国产片在题材、故事和表达方式等方面更贴近中国观众心理，拍出来的故事和人物离观众生活更近，更能引起他们共鸣。市场体系的完善健全、新人新作的不断涌现，则将为电影强国建设注入新的活力。

A股相关概念股主要有北京文化（000802）、金逸影视（002905）等。

加强顶层设计 推进医疗装备发展应用

近日，工业和信息化部、国家卫生健康委在北京联合召开推进医疗装备发展应用领导小组工作会议。会议强调，要持续加强顶层设计，完善医疗器械法规标准，强化部门政策协同，健全体制机制保障。要加强关键核心技术攻关，聚焦前沿引领和短板弱项，创新组织实施方式，推动产品全链条突破。

医疗装备是卫生健康事业的重要基础，是先进制造业的重要组成，事关制造强国和健康中国战略实施，事关人民群众生命安全和身体健康。国家对医疗器械领域支持政策频出，例如：《“十四五”医疗装备产业发展规划》《重症床位扩容改造操作指南》《综合ICU设备配置参考标准》《县级综合医院设备配置标准》等支持政策，加强基层医疗机构建设，规范医疗设备配备标准，将使得基层医疗器械的需求增加。同时政府不断加强对进口医疗器械采购行为的规范，鼓励采购国产医疗器械。

A股相关概念股主要有新华医疗（）、可孚医疗（）等。

优势明显 USB-C成欧盟电子设备通用标准

​据报道，欧盟委员会当地时间2023年12月30日称，从2024年起，USB-C将成为欧盟电子设备的通用标准。USB-C将作为欧盟通用端口，允许消费者使用任何USB-C充电器为任何品牌设备充电。“通用充电”要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。而到2026年，这些要求也将适用于笔记本电脑。

Type-C接口优势明显，方便、可扩展能力强、应用范围广。

​A股相关概念股主要有博威合金（）、得润电子（002055）等。

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数据要素建设发挥乘数效应 机构看好数据开发应用

​2023年12月29日，国家数据局举行媒体吹风会。据介绍，中国数据产量已占到全球数据总量的10.5%。“数据要素x”这项新行动，以推动数据要素高水平应用为主线，促进多场景应用，先行聚焦工业制造、现代农业、商贸流通等12个领域，推动在行业中发挥数据要素的乘数效应，释放数据要素价值，实现经济规模和效率的倍增。

长江证券认为，当前我国公共数据授权运营与流通交易法案均已有地方性试点。伴随国家数据局成立后顶层框架性文件的陆续推出，数据要素板块发展将极大提速。各地市公共数据授权运营的逐步开放，数据供给将得到极大丰富并带动需求侧应用场景挖掘，利好数据开发应用相关标的。

易华录() 坚持以数据湖战略为中心，围绕超级存储和数据变现两大主线业务发展;

银之杰() 主营金融IT移动信息和跨境电商业务，在场景侧、数据源方面拥有竞争优势。