洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

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公司代码： 公司简称：洛阳钼业

业绩摘要

2021年度，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入约人民币1,738.63亿元，同比增长53.89%。全年实现息税折摊前利润约人民币148.08亿元，实现经营性净现金流约人民币61.91亿元；实现归

属于母公司净利润约人民币51.06亿元，其中IXM税前利润1.6亿美元；董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.7125元（含税）。

2021年度，公司克服疫情影响，各板块生产运营保持稳定，多个产品产量创造历史纪录。刚果（金）铜、钴产量分别为209,120吨和18,501吨；中国区实现钼、钨产量分别为16,385吨和8,658吨；巴西铌、磷产量分别为8,586吨和112万吨；澳洲NPM（80%权益）铜、金产量分别为23,534吨和19,948盎司。IXM实现精矿产品贸易量（销售量）288.4万吨、精炼金属产品贸易量（销售量）361.3万吨。

2021年度，公司持续优化资产负债表，打造健康资产负债结构。报告期末，货币资金余额人民币243亿元，合作的国有银行，大型股份制商业银行及大型外资银行共计72家，银行综合授信达到人民币1,409亿元。

2021年，公司全球运营实现「零死亡、零环境重大事件」。全年可记录工伤事故率TRIR为0.74，优于ICMM公布的全球矿业平均水平；MSCI指数ESG评级从BBB评级调升至A，与力拓、必和必拓、英美资源同级，领跑国内外矿业界。

2021年，公司巩固降本增效成果，持续推进实施一系列降本增效的大力改革举措，公司矿山采掘及加工板块生产运营成本实现同口径同比降本增效超过人民币16亿元。

2021年，公司项目建设高效推进，10K项目与挖潜增效项目投产超产，TFM混合矿项目快速推进，印度尼西亚镍钴项目首线试投产成功，镍金属布局取得重大进展，新能源赛道再添新动能。

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.7125元（含税），不实施送股及转增。

该预案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司属于有色金属矿采选业，主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，亦是巴西领先的磷肥生产商，同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居《2021福布斯》全球上市公司2000强第1,046位，2021全球矿业公司40强（市值）排行榜第15位。

1、矿山采掘及加工业务

（1）中国境内

报告期内，公司于中国境内主要运营三道庄钼钨矿区和合营企业所属的上房沟钼铁矿区，主要从事钼、钨金属的采选、冶炼、深加工、科研等，拥有采矿、选矿、冶炼、化工等上下游一体化业务，主要产品包括钼铁、仲钨酸铵、钨精矿及其他钼钨相关产品，同时回收副产铁、铜、萤石、铼等矿物。

（2）中国境外

于刚果(金)境内运营的TFM铜钴矿和KFM铜钴矿

公司间接持有TFM铜钴矿80%权益，该矿矿区面积超过1,500平方公里，业务范围覆盖铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，拥有从开采到加工的全套工艺和流程，主要产品为阴极铜和氢氧化钴。

公司间接持有KFM铜钴矿95%权益，（2021年4月11日宁德时代新能源科技股份有限公司间接控股公司邦普时代通过其全资子公司香港邦普时代新能源有限公司以总对价1.375亿美元获得公司KFM铜钴矿23.75%的股权，目前该股权转让工作正在稳步推进）。该项目具备进一步勘探潜力并且可与TFM产生显著协同效应。该矿区目前正在快速推进补堪、环评、河流改道、矿权整合，可研设计优化、地面清表等前期工作。

于巴西境内运营CIL磷矿和NML铌矿

公司间接持有巴西CIL磷矿业务100%权益，该矿业务范围覆盖磷全产业链，磷矿开采方式为露天开采作业，主要产品包括：高浓度磷肥（MAP、GTSP）、低浓度磷肥（SSG、SSP粉末等）、动物饲料补充剂(DCP）、中间产品磷酸和硫酸（硫酸主要自用）以及相关副产品（石膏、氟硅酸）等。

公司间接持有巴西NML铌矿100%权益，该矿业务范围覆盖铌矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售，主要产品为铌铁。

于澳大利亚境内运营NPM铜金矿

公司间接持有NPM铜金矿80%权益。该矿业务范围覆盖铜金属的采、选，主要产品为铜精矿，副产品为黄金和白银。

2、矿产贸易业务

公司于2019年7月24日成功并购IXM并完成交割。IXM总部位于瑞士日内瓦，是全球第三大基本金属贸易商，IXM及其成员单位构成全球金属贸易网络，业务覆盖全球80多个国家，主要业务地区包括中国、拉美、北美和欧洲，同时构建了全球化的物流和仓储体系，产品主要销往亚洲和欧洲。多年来IXM深耕矿产贸易行业，积累了丰富的经验，建立了较好的声誉，构建了一定的行业壁垒。

（二）经营模式

1、矿山采掘及加工业务

公司矿山业务采取集中经营、分级管理的经营模式。同时，公司一直致力于在全球范围内寻求优质资源类项目投资、并购的机会。

（1）采购模式

采取大宗物资采购招投标制度，对未达到招投标标准的物资实行集中竞价、分级听证的方式，最终实施集中采购、分级负责、分层供应。其中，用于矿山采矿的爆破器材等政府实行许可买卖管理的特殊商品，公司在法律法规许可的范围内，对该类物资实行定点采购模式。

（2）生产模式

采用大规模、批量化、连续化的生产模式。根据矿山储量及服务年限，在充分市场调研基础上制订生产计划，决定最优的产量水平。

（3）销售模式

主要产品有铜、钴、钼、钨、铌及磷等相关产品。其中：

①铜、钴主要产品为阴极铜、铜精矿和氢氧化钴。报告期内，阴极铜、铜精矿业务也建立起了矿山-IXM-终端加工厂及冶炼厂的业务模式；氢氧化钴主要通过IXM的贸易网络销售给下游钴冶炼厂商和新能源供应链下游生产商；

②钼、钨相关产品采用“生产厂—消费用户”的直销模式，辅以“生产厂—第三方贸易商—消费用户”的经销模式；

③铌产品为铌铁。公司同样建立了“生产厂-IXM-消费用户”的经销模式，整合IXM全球销售网络和中国国内销售团队的铌铁客户销售网络，不断增厚铌铁销售利润。

④磷产品客户主要为化肥混合商。化肥混合商按不同的配方将公司的磷肥和其他辅料混合调制生产出混合化肥，并销售给巴西境内终端用户。

2、矿产贸易业务

IXM现货贸易主要通过寻找价值链上的低风险套利机会，通过期货合约等衍生金融工具对冲现货持仓的价格变动风险，以减低潜在的价格风险及获取回报。IXM通过判断市场供需关系，监控不同等级商品的相对价格（质量差价）、不同交付地点商品的相对价格（地理差价），以及不同交付日期商品的相对价格（远期差价）从而捕捉价格错配机会。发现上述错配机会后，IXM通过在廉价市场买入并在昂贵市场卖出来锁定利润，并同步完成商品空间、时间和形式上的转换。

（1）矿物金属贸易

该业务毛利主要来自于加工费/精炼费（TC/RC，即Treatment charge/ Refining charge）的差价，IXM通过自身对市场供需的深刻理解和预判，以及与矿物生产商和冶炼厂建立牢固的合作关系，从矿山与冶炼厂之间商定的加工费/精炼费之差获取利润，该部分业务毛利占IXM精矿业务毛利的比重较大。

（2）精炼金属贸易

该业务的毛利主要来自于升贴水变化以及期现套利。凭借IXM在整个价值链环节中的布局，其持仓成本维持在较低水平，当通过期现基差（即现货价格与期货价格之差或近期与远期期货合约之差）获取的利润能够完全覆盖对应的持仓成本时（包括储存、保险和融资成本等），IXM就能以较低的风险锁定利润。

（3）采购、销售和风控

IXM基于在重点地区的商务和物流网络、综合供应链、以及长短期战略矿业承购投资和下游投资，保证其采购和销售的策略得以有效实施，确保了专属资金流的通畅。IXM投入大量的时间和资源，通过其市场研究团队与行业内研究机构的定期联系，分析市场供需关系变化，寻找可靠的交易机会。

基于全球供应链和销售链上的大型联系人网络,IXM建立了多元化的供货商和客户组合，包括矿山、综合矿业公司、冶炼厂和精炼金属零售商等，主要倾向于同获得认证且表现良好的交易对手合作。

IXM在进行有色金属现货贸易的同时，也持有可净额结算的同样金属品种的期货合同。利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式中的期货业务端的盈利弥补现货贸易端的亏损。这种商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险，给企业创造稳定持续的盈利。

IXM 拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略由公司批准后，再由IXM的风险管理和宏观策略委员会具体执行。IXM设置了专门的风险管理部门，确保其风险控制政策能够得到严格执行。

（三）主要产品行业情况

1、铜行业

全球铜资源主要分布在南美、澳大利亚等地，中国则是全球最大的铜消费国，电力电子、基础建设、家电消费等均是铜的主要消费板块。根据伍德麦肯兹最新数据显示，2021年度全球铜产量约2,458万吨，同比增3.5%；需求约2,445万吨，同比增4.1%。2021年供应端尽管受到供应链瓶颈限制，部分铜矿项目进度略有滞后，但仍然有一定新增产能释放；需求端增速有2020年低基数的影响，但全球经济在疫情中快速恢复，多国出台经济刺激政策均利好铜消费。

2、钴行业

全球钴资源主要分布在非洲刚果(金)，2021年刚果(金)产量占全球比例超70%，中国、亚洲其他地区和欧洲则是钴的主要消费地区，电池领域、高温合金、硬质合金、磁性材料等是钴的主要消费领域，其中电池领域占比超过50%。根据英国商品研究所（CRU）最新数据显示，2021年钴原料供应约15.9万吨金属钴，同比增13.17%；精炼钴供应约16万吨，同比增15.1%；钴需求约17.4万吨，同比增27.0%。2021年供应端增量仍然主要来自刚果(金)，也有部分来自印尼新增混合氢氧化镍钴（MHP）产能，全球供应链瓶颈、南非暴乱及疫情限制了钴原料供应进度；需求端在全球新能源汽车强劲增长下大幅提高。

3、钼行业

中国是全球钼资源最丰富的国家，同时由于钼消费主要集中在钢铁行业，中国也是钼的主要消费国。根据安泰科数据显示，2021年全球钼供应量约26.4万吨，同比下降4.2%；需求约26.61万吨，同比增8.2%。2021年供应端海外铜钼伴生矿存在生产扰动，产量下降；需求端在疫情缓解全球经济恢复的背景下有所回升。

4、钨行业

全球钨资源主要集中在中国，消费也以中国为主，有部分钨产品出口至美国、欧洲、韩国、日本等地，硬质合金和超耐热合金等是钨的主要消费领域，终端主要在机床、汽车等方向。根据中国有色金属工业协会数据显示，2021年全国钨金属产量小幅增长。采矿配额限制下，钨精矿产量变化不大。

5、铌行业

铌资源主要集中在巴西，供应集中度非常高，主要消费领域为低合金高强度结构钢。2021年供应结构高集中度不变，巴西矿冶公司(CBMM)占据全球市场约75%左右的产量，扩产增量温和小幅增长；需求端随着国内钢铁行业结构升级调整，铌铁需求量逐步提高。

6、磷行业

巴西是全球第四大化肥消费国，但其境内化肥生产远不能满足农业需求，通常从摩洛哥、俄罗斯、中国等国进口化肥以补充。根据Argus数据显示，巴西进口化肥占到消费量的80%以上。2021年供应端，中国、俄罗斯陆续公布化肥出口限制政策，巴西政府表示有意鼓励支持境内化肥企业，以减轻巴西化肥进口依赖；需求端巴西农作物种植面积温和增长，农作物价格高位下支撑化肥需求。

7、矿产贸易行业

IXM是全球第三大基本金属贸易商，主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌、镍等精炼金属以及少量贵金属精矿和钴、铌等特种金属。一直以来，IXM保持着稳健的业务经营，建立起了良好的声誉及遍布全球的经营网络。

2021年，虽然全球经济受到了新冠疫情的重大影响，金属价格波动剧烈，但IXM充分体现了其业务模式抗周期性的特点，完成精矿产品贸易量288.4万吨、精炼金属产品贸易量361.3万吨，为公司贡献了积极稳定的业绩。

IXM已负责TFM所产铜与钴全部产量、巴西所产铌全部产量及NPM所产铜部分产量的对外销售，也已深度参与公司其余众多层面的资源整合与利润实现。同时，IXM持续发挥贸易商的产业地位与渠道优势，助力公司扩大在资源领域的布局与影响。通过与矿业板块以及公司的投资、融资、研究能力协同配合，创造了全新的利润增长点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

注：本期公司将与IXM金属贸易业务相关的净损益计入非经常性损益。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 万股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 公司债券情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内债券的付息兑付情况

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司净利润由2020年度的2,479百万元增加至5,428百万元，增加2,949百万元或118.96%。其中：归属于母公司所有者净利润为5,106百万元，比2020年度的2,329百万元增加2,777百万元或119.24%。主要原因是本期铜、钴市场价格上涨，铜钴业务利润大幅增长。

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—015

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2021年度总裁工作报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于本公司《2021年度董事会报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过关于本公司《2021年年度报告》的议案。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2021年年度报告及摘要、H股2021年度报告及业绩公告。

四、审议通过关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

五、审议通过关于本公司2021年度利润分配预案的议案。

根据公司《关于未来三年股东回报规划（2019-2021）》，以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7125元（含税）。根据截至2021年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司999,999,964股本公司A股股份计算，2021年末期股息派发总额预计为人民币1,531,820,894.10元（含税），现金分红比例约为30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

六、审议通过关于本公司《2021年度企业管治报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过关于本公司《2021年度环境、社会及管治报告》暨《2021年度社会责任报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过关于本公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过关于本公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过关于本公司2021年度薪酬方案的议案。

该议案的表决结果为： 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

非执行董事袁宏林先生、执行董事李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。

十一、审议通过关于调整本公司部分董事薪酬底薪的议案。

该议案的表决结果为： 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

非执行董事袁宏林先生、孙瑞文先生回避表决。

十二、审议通过关于本公司内部机构设置的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过关于变更本公司英文名称的议案。

为更好的匹配公司主营业务，提升公司国际品牌形象，董事会同意对英文名称进行变更，变更后的公司英文名称如下：

十四、关于修订《公司章程》的议案。

本次《公司章程》及其附件各条款修订需提交公司股东大会审议批准。

十五、审议通过关于召开本公司2021年年度股东大会的议案。

同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2021年年度股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司2021年年度股东大会上审议如下事项：

1、 关于本公司《2021年度董事会报告》的议案；

2、 关于本公司《2021年度监事会报告》的议案；

3、 关于本公司《2021年年度报告》的议案

4、 关于本公司2021年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；

5、 关于本公司2021年度利润分配方案的议案；

6、 关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案；

7、 关于本公司2022年度预算的议案；

8、 关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；

9、 关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；

10、 关于对全资子公司提供担保的议案；

11、 关于本公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案；

12、 关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案；

13、 关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；

14、 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

15、 关于没收H股股东未领取的2014年股息的议案；

16、 关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案；

17、 关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案；

18、 关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案。

19、 关于变更本公司英文名称的议案；

20、 关于修订《公司章程》的议案；

21、 听取公司独立董事2021年度述职报告。

该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年三月十八日

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—017

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利0.07125元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)期末母公司可供分配利润为人民币17.39亿元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7125元（含税）。根据截至2021年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的99,999,964股本A股股份计算，2021年末期股息派发总额预计为人民币1,531,820,894.10元（含税），现金分红比例约为30%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：

本公司于2022年3月18日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于本公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见：

公司独立董事认为：

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司偿付能力及资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2021年度利润分配方案；

2、公司2021年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

（三）监事会意见：

公司于2022年3月18日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于本公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

三、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明：

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2022-016

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月18日以现场会议方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2021年度监事会报告》的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过关于本公司《2021年年度报告》的议案。

根据上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司上市规则等规定，监事会对董事会编制的A股2021年年度报告及摘要、中英文版H股业绩公告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

监事会认为：公司2021年度《财务报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

公司2021年度《财务决算报告》能够真实反映2021年度经营情况及2021年财务预算报告的执行情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

四、审议通过关于本公司2021年度利润分配预案的议案。

监事会认为：2021年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，并符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。

五、审议通过关于本公司《2021年度环境、社会及管治报告》暨《2021年度社会责任报告》的议案。

监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。

该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

六、审议通过关于本公司《2021年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上交所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。

该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

七、审议通过关于本公司《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二二年三月十八日

股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—018

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新相关法律法规的调整，并结合公司变更英文名称实际情况，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)于2022年3月18日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更本公司英文名称的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：

上述《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议批准。

董事会

二零二二年三月十八日